AMD und OpenAI: Gemeinsam gegen Nvidias Übermacht

Während ein wichtiger Wall-Street-Analyst durch den mehrjährigen Vertrag von AMD mit OpenAI über Instinct-GPUs für KI-Training und -Betrieb "alle noch bestehenden Zweifel" an der Konkurrenzfähigkeit zu Nvidia ausgeräumt sieht, hinterfragt ein Vertriebspartner gegenüber CRN die Strategie zur Ausweitung des Vertriebskanals für das Instinct-Portfolio.

Die IT-Welt diskutierte noch eifrig darüber, was aus der Verbrüderung von Intel und Nvidia werden kann, und ob das Quasi-Monopol bei KI-Chips damit auf einige Jahre zementiert wird, da platzte nun nicht minder überraschend die Konkurrenz mit ihrer Antwort auf die Party. Am Montag verkündete AMD eine "mehrjährige, generationenübergreifende" Partnerschaft mit OpenAI. Mit dieser sichert der ChatGPT-Entwickler dem Chip-Konzern zu, in den nächsten Jahren Instinct-GPUs mit einer Gesamtleistung von 6 Gigawatt abzunehmen und für Training und Betrieb seiner KI-Lösungen einzusetzen. Als erste Tranche soll AMD dem neuen KI-Partner im zweiten Halbjahr 2026 Instinct MI450-GPUs mit einer Leistung von einem Gigawatt bereitstellen. Bisher hatte OpenAI auf GPUs von Nvidia gesetzt.

AMD-CEO Lisa Su erklärte in einem Webcast anlässlich der Bekanntgabe der Partnerschaft, dass der Vertrag ihrem Unternehmen "Dutzende Milliarden Dollar" einbringen werde und in diesem Zeitraum zusätzliche Einnahmen von mehr als 100 Milliarden Dollar von anderen Kunden generieren könnte. Doch damit nicht genug, könnten auch AMD und OpenAI künftig noch näher zusammenrücken, um gegen Intel und Nvidia zu bestehen. Wie AMD mitteilt, hat es OpenAI einen Optionsschein auf bis zu 160 Millionen AMD-Stammaktien ausgestellt, die nach Erreichen bestimmter Meilensteine ausgeübt werden können.

Die Nachricht über den milliardenschweren Instinct-GPU-Deal mit OpenAI ließ den Aktienkurs von AMD am Montag um mehr als 28 Prozent steigen. Der bekannte Wall-Street-Analyst Daniel Ives bezeichnete ihn als "wichtigen Moment der Bestätigung" für AMD und sagte, die Vereinbarung sollte "alle noch bestehenden Zweifel" in Bezug auf den Chip-Designer ausräumen. "Durch den Anteil von 10 Prozent an AMD gelangen [AMD-CEO] Lisa Su und AMD auf einen Schlag mitten ins Herz des Investitionszyklus für KI-Chips, was ein großer Vertrauensbeweis von OpenAI und [OpenAI-CEO Sam] Altman ist", schrieb Ives, der Geschäftsführer und Senior Equity Research Analyst bei Wedbush Securities ist, in einem Beitrag auf X.

AMD hofft auf "Wendepunkt" für die lange Aufholjagd auf Nvidia

AMD hat seine Instinct-GPUs bereits 2017 auf den Markt gebracht, hat aber in den letzten Jahren seine Investitionen in Forschung und Entwicklung für sein Instinct-Portfolio deutlich erhöht, um Nvidia Konkurrenz zu machen. Die Dominanz des Konkurrenten im Bereich der KI-Computing wurde 2022 gefestigt, nachdem OpenAI ChatGPT auf den Markt gebracht hatte, das zu diesem Zeitpunkt auf Nvidia-GPUs basierte.

Trotz der hohen Investitionen in Instinct und verwandte Produkte liegt der Umsatz von AMD im Bereich KI für Rechenzentren um ein Vielfaches hinter dem von Nvidia zurück. Im vergangenen Jahr erzielte AMD mit Instinct einen Umsatz von mehr als 5 Milliarden US-Dollar, während sein Konkurrent im gleichen Zeitraum mit Rechenzentrumsprodukten 102,2 Milliarden US-Dollar umsetzte. Su sagte jedoch am Montag im Webcast, dass der OpenAI-Deal einen "wichtigen Wendepunkt für uns" darstelle, da jedes Gigawatt der geplanten sechs Gigawatt Instinct-Bereitstellung "erhebliche zweistellige Milliardenumsätze" für den Chip-Designer bedeuten würde.

Dies wird AMD zwar ermöglichen, sein Ziel von mehreren zehn Milliarden Dollar Umsatz mit KI für Rechenzentren bis 2027 zu erreichen, aber laut dem CEO wird die Vereinbarung auch einen "Verstärkungseffekt" haben, der dazu führen könnte, dass das Unternehmen deutlich mehr Geld mit anderen Kunden verdient. "Wir glauben auch, dass diese Partnerschaft aufgrund des enormen Umfangs dieser Bereitstellung und der starken Vorteile für das gesamte AMD-KI-Ökosystem zusätzliche Einnahmen von bestehenden und neuen Kunden ermöglichen wird, die in großem Umfang einsetzen, und das Potenzial hat, in den nächsten Jahren weit über 100 Milliarden US-Dollar an Einnahmen zu generieren", sagte Su.

Sie versteht den OpenAI-Deal eine "klare Bestätigung" der neuen Roadmap für KI-Rechenzentren. AMD hat sich erst im letzten Jahr von seiner bisherigen Strategie verabschiedet, etwa alle zwei Jahre neue Produkte für dieses Segment auf den Markt zu bringen, und stattdessen auf einen jährlichen Rhythmus für die Veröffentlichung neuer GPUs umgestellt. Damit passt er besser zu den schnellen Innovationszyklen im KI-Bereich.

AMD fokussiert sich vorerst auf Großabnehmer

Bezüglich der Frage nach einer Ausweitung des Vertriebskanals für Instinct hatte AMD-Manager Kevin Lensing Anfang des Jahres gegenüber CRN erklärt, dass das Unternehmen noch nicht bereit sei, Instinct im Rahmen seines erweiterten Partnerprogramms breiter in den Channel zu überführen. Der Grund dafür sei, dass sich AMD auf "High-Touch"-Beziehungen zu seinen größten Kunden – darunter OpenAI, Microsoft und xAI – konzentriert, um ihnen ein optimales Erlebnis zu bieten, so Kevin Lensing, der für AMD den Vertrieb in Amerika und den Hyperscaler-Bereich leitet.

Der Chip-Designer verfeinert außerdem die Software-Stack, darunter das kürzlich eingeführte ROCm Enterprise AI, um sicherzustellen, dass Vertriebspartner wiederholbare Verkaufs- und Integrationsmaßnahmen mit Instinct-basierten Systemen durchführen können, fügte Lensing hinzu. "Die Herausforderung bei der Vertriebskanalaktivierung für Instinct besteht darin, dass wir kein Modell ermöglichen können, bei dem wir einen One-to-Many-Ansatz verfolgen müssen, wenn wir damit nicht alle Kunden erreichen und ihnen ein großartiges Erlebnis bieten können", erklärte er im Juni.

Lensing konnte zwar zu diesem Zeitpunkt noch keinen Zeitplan dafür nennen, wann Instinct-GPUs in großem Umfang auf den Markt kommen werden, aber er sagte, dass das neue Partnerprogramm von AMD bereits darauf ausgelegt sei, die Produktlinie und die Expansion in andere Produktkategorien in der Zukunft zu unterstützen. "Mit dieser neuen Gesamtstruktur, die wir eingeführt haben, lassen sich Erweiterungen, andere Produktlinien und neue Anreize auf Basis des Grundgerüsts leicht umsetzen. Das ist der Kern des gesamten Konzepts", sagte er.

AMD-Partner fordern schnelleren Vertriebszugang zu Instinct-GPUs

Alexey Stolyar, CTO des AMD-Systemintegrationspartners International Computing Concepts, erklärte am Montag in einer ersten Reaktion gegenüber CRN, dass es von Vorteil sein könnte, wenn AMD Instinct schon früher zu einem vertriebsfähigen Produkt machen würde. Gleichzeitig stellte er diesbezüglich jedoch in Frage, ob der Chip-Designer über die dafür erforderlichen Ressourcen verfügt und ob die Vertriebseinnahmen derzeit ausreichen würden, um die Investition zu rechtfertigen. International Computing Concepts mit Sitz in Northbrook, Illinois, hat Nvidia und seine starke Partnerschaft mit dem KI-Infrastrukturgiganten als einen wichtigen Treiber für das Umsatzwachstum von 376,5 Prozent genannt, das der Systemintegrator in den letzten zwei Jahren verzeichnen konnte. Dies führte dazu, dass der Partner in diesem Jahr auf Platz 1 der CRN-Liste "Fast Growth 150" debütierte.

Stolyar sagte, sein Unternehmen habe AMD dazu gedrängt, Instinct schneller für den Vertriebskanal nutzbar zu machen, aber er verstehe, warum sich der Chip-Entwickler auf Großkunden wie OpenAI konzentrieren müsse, um seine größten Einnahmequellen zu erschließen. "Der Vertriebskanal wird wahrscheinlich Innovationen vorantreiben, wie verschiedene Anwendungsfälle, verschiedene Tools und so weiter, da es [in diesem Bereich] eine so große Vielfalt gibt. Und so stellt sich die Frage: Verschaffen sie sich durch die Förderung dieser Innovation einen Vorteil oder nicht? Und können sie es sich leisten, dies jetzt zu tun, oder nicht?", sagte er.

Dieser Artikel erschien zuerst bei unserer Schwester-Publikation crn.com

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