Kann Intel aus dem Schatten seines Konkurrenten Nvidia heraustreten?
Die Kooperation zwischen Intel und Nvidia wird zwar helfen, den Absatz von Intel-CPUs anzukurbeln. dennoch wird das CPU-Geschäft weiterhin eine untergeordnete Rolle spielen, da GPUs für Nvidia von größerem Interesse bleiben. CRN analysiert das "historische Abkommen" zwischen den einst erbitterten Chip-Rivalen.
Nvidia-CEO Jensen Huang hat einen langen Weg zurückgelegt, seit er Intel 1997 als existenzielle Bedrohung für sein Unternehmen betrachtete und seine Mitarbeiter aufforderte, "Intel zu vernichten". Tae Kim hat diesen Satz in seinem letzten Jahr erschienenen Buch "The Nvidia Way" zitiert und beschrieben, wie der damals junge Nvidia-Gründer Huang über Intel dachte. Der Chipriese hatte dieser Zeit über deutlich mehr Ressourcen verfügt und den Grafikchip i740 mit doppelt so großem Bildspeicher wie der Monate zuvor erschienene Riva 128-Prozessor ankündigte. Nvidia war erst vier Jahre alt und befand sich in einer sehr prekären finanziellen Lage.
Etwa 28 Jahre später befinden sich die beiden Unternehmen in völlig unterschiedlichen Positionen: Der Jahresumsatz und die Rentabilität von Nvidia haben die von Intel weit übertroffen. Jetzt ist Nvidia der Chipriese, der über genügend finanzielle Mittel verfügt, um 5 Milliarden US-Dollar in Intel-Stammaktien zu investieren. Das rasante Wachstum wurde durch seine Full-Stack-Computing-Plattform vorangetrieben, die für KI-Workloads weit verbreitet ist und dem Unternehmen das Ansehen verschafft hat, einen gemeinsamen Entwicklungsvertrag mit Intel abzuschließen. Intel hat KI verschlafen, kämpft aufgrund einer bislang erfolglosen KI-Strategie ums Überleben. Während Nvidias GPUs im Mittelpunkt der KI-Welle stehen, diese bahnbrechende Innovation ausgelöst hat.
Nvidia und Intel bezeichneten die am Donnerstag vergangener Woche bekanntgegebene gemeinsame Investitions- und Entwicklungsvereinbarung als "historisches" Abkommen, das nach den Worten von Huang den Markt für Intel "sehr erheblich" erweitern und zusätzlich die Möglichkeiten von Nvidia ausbauen wird.
Die Nachricht ließ den schwächelnden Aktienkurs von Intel an diesem Tag in die Höhe schnellen: Die Aktien schossen um fast ein Viertel nach oben. Nvidias Marktkapitalisierung liegt mit rund 4,3 BillionenUS-Dollar etwa 27-mal so hoch wie die seines Konkurrenten.
Während der Deal für Intel bedeutend ist, insbesondere da CEO Lip-Bu Tan versucht, Intels schwindenden CPU-Marktanteil vor allem im Serverbereich zu stabilisieren, bestätigt er auch, wie grundlegend Nvidia für die moderne Technologiewelt geworden ist, in der das Konzept des beschleunigten Rechnens große und kleine Entwickler gleichermaßen begeistert, insbesondere im Bereich der KI.
Deal schafft x86-Option für Nvidia-Rack-Scale-Plattformen
Im Vorfeld der Vereinbarung hatte Intel hart darum gekämpft, den Status eines Host-CPU-Anbieters für aktuelle Nvidia-Plattformen wie DGX B300 zu erreichen, für die es einen maßgeschneiderten Xeon-Chip entwickelt hatte. Dies ist bemerkenswert angesichts der harten Konkurrenz, der Intel durch AMD ausgesetzt ist. AMD hat Sockel für ein früheres DGX-Design vorgestellt, geriet dann aber ins Hintertreffen.
Im Rahmen der Vereinbarung mit Nvidia entwickelt Intel nun eine maßgeschneiderte CPU, die als Host für eine x86-Version der leistungshungrigen Rack-Scale-Computing-Plattformen von Nvidia dienen soll, die traditionell auf maßgeschneiderten Arm-basierten CPUs laufen. Diese Plattformen bieten die schnellstmögliche Rechenleistung in einem Server-Rack, indem sie die NVLink-Interconnect-Technologie von Nvidia nutzen, um Hochgeschwindigkeitsverbindungen zwischen vielen GPUs herzustellen – insgesamt 72 bei den neuesten Angeboten.
Was Intel und Nvidia hier im Wesentlichen tun, ist, den Kunden mehr Optionen für die Art von Nvidia-Plattformen zu bieten, die sie für KI-Workloads einsetzen möchten. Wenn Kunden derzeit die leistungsstärkste Nvidia-Plattform wünschen, müssen sie sich für die GB300 NVL72 entscheiden, deren Host-CPU der Arm-basierte Grace-Chip von Nvidia ist. Künftig werden Kunden die Möglichkeit haben, eine Nvidia-Plattform zu wählen, die wahrscheinlich ein ähnliches Leistungsniveau bietet, aber stattdessen eine Host-CPU von Intel verwendet, die auf der x86-Befehlssatzarchitektur basiert.
Nvidia tut dies, weil viele Unternehmenskunden weiterhin x86 bevorzugen, eine Legacy-Architektur, die seit langem als Grundlage für ihre Computing-Umgebungen, einschließlich der Rechenzentrumsinfrastruktur, dient. "Die überwiegende Mehrheit der Unternehmen weltweit setzt nach wie vor auf x86-Systeme. Sie verfügen nun über eine hochmoderne KI-Infrastruktur", sagt Nvidia-CEO Huang.
Intel eröffnet Nvidia einen großen neuen PC-Markt
Der zweite Teil der Vereinbarung zwischen Intel und Nvidia betrifft einen weiteren Bereich, in dem Unternehmen x86-Architekturen gegenüber Arm deutlich bevorzugen: PCs. Im Rahmen der Vereinbarung wird Intel ein System-on-Chip für Laptops entwickeln, das einen x86-basierten Intel-CPU-Chiplet mit einem Nvidia-RTX-GPU-Chiplet kombiniert und damit erstmals die beiden Unternehmen auf einem Silizium-Paket zusammenbringt.
Huang sagt, dass dieses gemeinsam entwickelte Produkt eine "neue Klasse von Laptops mit integrierter Grafik" schaffen werde, wodurch Nvidia einen großen Teil des Laptop-Marktes erschließen könne, der von seinem Unternehmen bisher "weitgehend unberücksichtigt geblieben" sei und jährlich etwa 150 Millionen Auslieferungen verzeichne.
Dies wird eine bedeutende Expansion für Nvidia auf dem Laptop-Markt bedeuten, da sich das Unternehmen traditionell auf die Bereitstellung diskreter GPUs für Gaming-Laptops und mobile Workstations konzentriert hat und integrierte Grafiklösungen weitgehend Intel und AMD überlassen hat.
Wie auf der Datencenter-Seite des Deals wird auch auf der PC-Seite Nvidia im Mittelpunkt des Interesses für zukünftige Computer stehen, die diese gemeinsam entwickelten Komponenten verwenden. Das liegt an dem hervorragenden Ruf, den sich Nvidia als bevorzugte Computing-Plattform für Entwickler von KI- und Machine-Learning-Anwendungen aufgebaut hat.
Der Ruf Nvidias auf dem Datencenter-Markt ist auch darin begründet, weil das Unternehmen in Software und Hardware investiert, um mit seinen RTX-GPUs für PCs eine Welle neuer KI- und Machine-Learning-Funktionen zu ermöglichen. Der Chiphersteller hat im vergangenen Jahr deutlich gemacht, dass es dies als große Chance sieht. RTX-basierte Computer bezeichnet Nvidia nun als "RTX-KI-PCs".
Mit der neuen Vereinbarung erhält Nvidia die Möglichkeit, die Zahl der Menschen, die seine RTX-GPUs für PCs nutzen können, um eine wachsende Zahl von KI-gestützten Anwendungen zu beschleunigen, erheblich zu erweitern – oder eigene Anwendungen mit den NIM-Mikroservices von Nvidia zu entwickeln, die mit mehreren KI-Entwicklertools kompatibel sind.
Wie sich der Deal auf den "positiven Kreislauf" von Nvidia auswirken könnte
All dies könnte zu dem beitragen, was Huang als "positiven Kreislauf" der parallelen CUDA-Computing-Plattform von Nvidia bezeichnet hat, die die grundlegende Programmierschicht vieler Anwendungen auf Basis von Nvidia-GPUs nutzen. Dieser Kreislauf war entscheidend für den Erfolg von Nvidia und hat es dem Unternehmen ermöglicht, über 6 Millionen Entwickler und mehr als 27.700 Start-ups für die Entwicklung von GPU-gebundenen Programmen zu gewinnen.
Der Kreislauf beginnt mit der Installationsbasis von Nvidia, die die Gesamtzahl der Geräte umfasst, die mit Nvidia-GPUs betrieben werden, darunter PCs, Server und Edge-Geräte. Huang vertritt die Idee, dass Nvidia durch den Verkauf von mehr Geräten mit Nvidia-Technologie seine Investitionen in Forschung und Entwicklung erhöhen kann. Das beschleunigt die Leistung von Anwendungen und senkt wiederum die Kosten für die Datenverarbeitung. Infolgedessen können Entwickler neue Funktionen erschließen, was die Nachfrage nach Geräten mit Nvidia-Technologie weiter steigert.
"Die Installationsbasis wächst, die Rechenkosten sinken, was dazu führt, dass mehr Entwickler mehr Ideen entwickeln, was wiederum die Nachfrage ankurbelt, und jetzt stehen wir am Anfang von etwas sehr, sehr Wichtigem", sagte Huang auf der Computex-Veranstaltung im letzten Jahr.
Das bedeutet, dass Intel durch die Aktivierung neuer x86-Optionen für die Rack-Scale-Plattformen von Nvidia und eine neue Generation von Mainstream-Laptops mit integrierter Nvidia-Grafikkarte eine größere Rolle als bisher spielt, um Nvidia beim Ausbau der Installationsbasis zu unterstützen und den von Huang als unvermeidlich angesehenen Übergang der Technologiebranche von CPU- zu GPU-gebundenen Workloads zu fördern.
Die Vereinbarung wird zwar dazu beitragen, den CPU-Absatz von Intel anzukurbeln, dennoch wird die CPU weiterhin eine untergeordnete Rolle spielen, da die GPU für Nvidia von größerem Interesse und Nutzen ist – ein Punkt, den Huang in seiner Eröffnungsrede zur Partnerschaft am Donnerstag vergangener Woche auch hervorhob.
"Die allgemeine Datenverarbeitung hat ihre Grenzen erreicht. Um weiter voranzukommen, haben wir einen neuen Weg eingeschlagen. Nvidia war Vorreiter bei der GPU-beschleunigten Datenverarbeitung und hat die Leistung um ein Vielfaches gesteigert – um das Zehn-, Hundert- oder Tausendfache –, während gleichzeitig die Energie- und Kosteneffizienz drastisch verbessert wurde", sagte er.
Intels Konkurrenzstrategie bei KI-Chips vorerst aus dem Rampenlicht
Die Vereinbarung zwischen Intel und Nvidia hat für den Erstgenannten einen Dominoeffekt: Durch die Stärkung der Dominanz von Nvidia wird die konkurrierende Strategie des Unternehmens im Bereich des beschleunigten Rechnens aus dem Rampenlicht gehalten, was Intel zusätzliche Hürden in den Weg stellt, sollte sich ein positiver Kreislauf entwickeln. Dann nämlich, wenn sich Intels Beschleuniger-Chip-Produkte jemals so durchsetzen sollten wie die von Nvidia.
Intel hatte in den letzten Jahren erhebliche Schwierigkeiten, seine Strategie für beschleunigtes Computing im Bereich Rechenzentren zu definieren und umzusetzen. Nachdem der Chiphersteller im vergangenen Jahr sein bescheidenes Umsatzziel von 500 Millionen US-Dollar für seine Gaudi-Beschleunigerchips nicht erreicht hatte, strich das Unternehmen ein ursprünglich für dieses Jahr geplantes Nachfolgeprodukt, um sich auf eine GPU der nächsten Generation mit dem Codenamen "Jaguar Shores" zu konzentrieren, die für Rack-Scale-Plattformen in weiterer Zukunft entwickelt wurde.
Neben Jaguar Shores hat Intel laut einer mit den Plänen des Unternehmens vertrauten Quelle ein weiteres, noch nicht angekündigtes GPU-Design mit geringerem Stromverbrauch für Server in seiner Roadmap, das irgendwann im nächsten Jahr auf den Markt kommen könnte.
Intel hat mit seiner Xe-GPU-Architektur einige Erfolge auf dem PC-Markt erzielt. Während dieser Erfolg größtenteils auf die integrierte Grafikleistung von Xe zurückzuführen ist, konnte Intel kürzlich auch im Bereich der diskreten GPUs einen Erfolg verbuchen: Der Intel Arc Pro B50 wurde Berichten zufolge Anfang dieses Monats zum meistverkauften Workstation-GPU beim Online-Händler Newegg.
Es gibt jedoch eine Ausnahme zu diesen Bedenken, dass Nvidia Intel mit diesem Deal den Rang als Marktführer im Bereich Accelerated Computing ablaufen könnte. Es ist noch nicht bekannt, ob Intels maßgeschneidertes System-on-Chip mit Nvidia über eine Neural Processing Unit (NPU) verfügen wird, für die das Unternehmen im Rahmen seiner KI-PC-Strategie erhebliche Ressourcen aufgewendet hat, um Entwickler anzuziehen. Wenn die NPU zum Einsatz kommt, könnte Intel von diesen umfangreicheren Investitionen profitieren und seinen Bekanntheitsgrad bei Entwicklern in diesem Bereich steigern.
Ein Intel-Sprecher erklärte CRN USA in einer Stellungnahme, dass das Unternehmen weiterhin "seiner GPU-Roadmap verpflichtet" sei und fügte hinzu, dass "alles, was wir besprochen haben, mit der bestehenden Strategie von Intel übereinstimmt und diese ergänzt". Man werde mit Nvidia zusammenarbeiten, "um bestimmte Marktsegmente zu bedienen, aber wir werden auch weiterhin unseren eigenen Weg gehen", so Intels Firmensprecher. Und er fügte hinzu, dass das Unternehmen Gerüchten über unangekündigte Produkte auf seiner Roadmap nicht kommentieren werde.
Während Intel in den kommenden Jahren wahrscheinlich weiterhin im Schatten von Nvidia agieren wird, zeigt die Fähigkeit des Unternehmens, kundenspezifische Chip-Design-Projekte mit einem so bedeutenden Unternehmen wie Nvidia zu gewinnen, die Chancen, die sich Intel auf einem benachbarten Gebiet bieten: Intels CEO Tan unternimmt Schritte, damit Intel zu einem wichtigen Akteur im Bereich kundenspezifischer Chip-Design-Dienstleistungen wird.
Angesichts dieser Situation und der unklaren Perspektiven, ob Intel Großkunden für sein Chipfertigungsgeschäft Intel Foundry gewinnt, könnte sich der Halbleiterriese letztendlich in einer anderen Konstellation im Chipmarkt wiederfinden als Nvidia. Aber der zukünftige Erfolg ist nicht garantiert.
Der Artikel erschien zuerst bei unserer Schwesterpublikation crn.com.
CRN-Newsletter beziehen und Archiv nutzen - kostenlos: Jetzt bei der CRN Community anmelden