Oracle-CTO Ellison: "Wir sollten mit allen verbunden sein"

Multi-Cloud-Strategie, grenzenlose Interoperabilität zwischen den Anbieter und enorme Nachfrage nach Rechenzentrumskapazitäten beflügeln das Geschäft von Oracle. Gebühren für das Verschieben von Daten von einer in eine andere Cloud will Oracle-Gründer Larry Ellison "abschaffen". Partnerschaften mit Microsoft und Google Cloud sind geschlossen.

Unmittelbar vor der Bilanzpressekonferenz von Oracle am Dienstag dieser Woche gab das Unternehmen bekannt, dass der Konzern Microsofts OpenAI Deep Learning und KI-Workflows auf der Oracle Cloud Infrastructure ausführen wird. Zudem unterzeichnete Oracle eine Multi-Cloud-Partnerschaft mit Google Cloud.

Das Datenzentrum, das Oracle für OpenAI baut, verfügt über Nvidia-Chips und wird beim KI-Training nicht nur mit Sprachen, sondern auch mit Bildern helfen, sagte Larry Ellison, Mitbegründer, Chairman und CTO von Oracle. Der Konzern gab diese Woche die Ergebnisse des vierten Quartal seines Geschäftsjahres 2024 (Ende Mai) bekannt.

Durch die Google-Partnerschaft ist Cross-Cloud Interconnect nun in 11 Oracle-Regionen verfügbar, wobei ein Oracle Database@Google Cloud-Angebot im September folgen wird.

Auf die Frage nach einer ähnlichen Partnerschaft wie die von Microsoft und Google mit dem Konkurrenten Amazon Web Services - oft ein Ziel von Ellison bei Oracle Earnings Calls - sagte er, dass er dafür offen sei, um die Netzwerkkosten und die Netzwerklatenz für die Nutzer zu minimieren. "Wir denken, dass wir mit allen verbunden sein sollten", sagte er. "Das ist es, was wir im Rahmen unserer Multi-Cloud-Strategie anstreben. Ich glaube, das ist es, was die Kunden wollen. Daher bin ich optimistisch, dass sich die Welt auf diese Weise regeln wird. Alle Clouds werden miteinander verbunden sein, so dass die Kunden ihren bevorzugten Service aus ihrer bevorzugten Cloud auswählen und beliebig kombinieren können."

Anstieg bei KI-Verträgen

Oracle hat im Laufe des Quartals mehr als 30 KI-Verträge im Wert von mehr als 12 Mrd. US-Dollar unterzeichnet. Außerdem arbeitet das Unternehmen an einigen der größten Rechenzentren der Welt, darunter solche mit bis zu 1 Gigawatt.

Oracle gab 6,9 Mrd. Dollar für Investitionen aus, 39 Prozent mehr als im Vorjahr. "Wir arbeiten so schnell wie möglich am Aufbau von Cloud-Kapazitäten, angesichts des enormen Umfangs unseres Auftragsbestands und unserer Pipeline", sagte CEO Safra Catz in der Telefonkonferenz. "Im Moment haben wir 76 kundenorientierte Cloud-Regionen in Betrieb, 47 Public-Cloud-Regionen auf der ganzen Welt und weitere 19 sind im Aufbau."

Catz sagte auch, dass sie eingeschränkte Kapazitäten nicht als Problem ansieht. "In unserer Pipeline für weitere Geschäfte geht es nur darum, dass wir die Kapazität aufbauen und in Betrieb nehmen und vorwärts kommen", sagte sie. "Diese Kunden haben einen Großteil der Analyse und der technischen Planung im Voraus durchgeführt und uns getestet oder mit unseren Konkurrenten verglichen und sich für uns entschieden, weil sie bereits wissen, wie wir arbeiten. Und sie warten nur darauf, dass wir ihnen mehr Kapazität zur Verfügung stellen."

Oracle hat 11 Oracle Database@Azure-Standorte in Betrieb und "weitere Standorte mit Microsoft werden bald online gehen", so Catz. "Wir haben auch 13 dedizierte Regionen in Betrieb und 15 weitere sind geplant. ... Wir haben bereits zwei Alloy-Cloud-Regionen in Betrieb, 11 sind in Planung."

Was die Chancen der KI betrifft, so sagte Ellison, dass es sich um eine langfristige Chance handelt. "Dieses KI-Rennen wird noch lange andauern. Es geht nicht darum, einfach bei der KI die Nase vorn zu haben. Man muss sein Modell auch auf dem neuesten Stand halten. Und dafür braucht man immer größere Rechenzentren."

Oracle-Ergebnisse 4. Quartal

Catz sagte, dass der Anbieter während des Quartals den größten Verkaufsvertrag in seiner Geschichte verzeichnete - ohne den Käufer zu nennen - und rekordverdächtige Verkäufe für Oracle Cloud Infrastructure, Autonomous Database, seine Fusion-Suite und NetSuite.

"Wir tauschen einmalige, nicht wiederkehrende Lizenzeinnahmen gegen viel größere strategische Kundenverpflichtungen für mehrjährige Cloud-Umsätze ein, von denen wir eine weitere Beschleunigung unseres Umsatzwachstums erwarten", sagte Catz in der Telefonkonferenz. "Das bestärkt mich in meiner Zuversicht, dass unsere Gesamtleistung bei Umsatz, Gewinn und Cashflow sowie unsere Wachstumsraten noch stärker werden und sich beschleunigen."

Ellison sagte in der Telefonkonferenz, dass Oracle weiterhin auf dem Markt gewinnen wird, da es in der Lage sei, sowohl Rechenzentren zu bauen, die klein genug für Schiffe oder U-Boote sind - einschließlich einer vollständigen Oracle-Cloud in sechs Standard-Halbracks - als auch einige der größten Rechenzentren der Welt.

70-Megawatt-Rechenzentrum, 1 Gigawatt folgt

Oracle baut ein 70-Megawatt-Rechenzentrum, in dem acht Boeing 747-Flugzeuge untergebracht werden können, sowie ein 200-Megawatt-Rechenzentrum. Oracle hat im Laufe des Quartals "etwa die Hälfte dieses Rechenzentrums für eine gewisse Zeit verkauft", so Ellison.

Oracle plant noch größere Rechenzentren, darunter solche mit bis zu 1 Gigawatt, "eine ziemlich große Stadt oder ein riesiges KI-Cloud-Trainingsrechenzentrum", sagte er. "Niemand sonst kann diesen Bereich abdecken. Derzeit sind wir führend, wenn es darum geht, diese Qualität und diesen Umfang von Rechenzentren zu liefern."

Die großen Rechenzentren werden bei der Schulung und Aktualisierung großer Sprachmodelle (LLM) helfen. Er wies auch darauf hin, dass Oracles Status als Nachzügler auf dem Markt der Cloud-Anbieter hilfreich für den Cloud-Rückenwind ist, den der Anbieter jetzt spüre. Die Cloud von Oracle wurde für Zehntausende von Rechenzentren und Regionen konzipiert, nicht nur für Hunderte.

"Wir haben den Vorteil, dass wir gesehen haben, was die anderen gemacht haben, und wir sind einen anderen Weg gegangen", sagte er. "Es hat zwar etwas länger gedauert, aber wir sind der Meinung, dass wir in puncto Sicherheit besser dastehen. Wir sind besser in der Skalierbarkeit. Es erlaubt uns, jeden Winkel der Erde zu erreichen und ein Maß an Datenschutz für Ihre Daten zu bieten, das andere Cloud-Anbieter nicht bieten können."

Catz fügte hinzu, dass "einige unserer Konkurrenten vielleicht ein gewisses Maß an Souveränität oder ein gewisses Maß an Ungebundenheit anbieten, aber sie haben nicht wirklich alle Dienste."

Im vierten Quartal stiegen die gesamten verbleibenden Leistungsverpflichtungen von Oracle im Vergleich zum Vorjahr um 44 Prozent auf 98 Mrd. US-Dollar, so der Anbieter.

Oracle meldete für das Quartal einen Gesamtumsatz von 14,3 Mrd. US-Dollar, ein Plus von 4 Prozent im Vergleich zum Vorjahr ohne Berücksichtigung von Wechselkursen. Die Umsätze mit Cloud-Services und Lizenz-Support erreichten im Quartal 10,2 Mrd. US-Dollar, ein Plus von 10 Prozent im Vergleich zum Vorjahr (ohne Berücksichtigung von Wechselkursen).

Der Umsatz mit Cloud-Lizenzen und On-Premises-Lizenzen sank im Quartal auf 1,8 Mrd. US-Dollar, ein Rückgang von 14 Prozent ohne Berücksichtigung von Wechselkursen, "was die Präferenz der Kunden für Cloud-Services widerspiegelt", so Catz.

Der Cloud-Umsatz, der IaaS und SaaS umfasst, lag im Quartal bei 5,3 Mrd. US-Dollar und damit um 20 Prozent höher als im Vorjahr. IaaS allein brachte 2 Mrd. Dollar ein, 42 Prozent mehr als im Vorjahr. Der SaaS-Umsatz belief sich auf 3,3 Mrd. US-Dollar, ein Plus von 10 Prozent.

Der Umsatz mit App-Abonnements, einschließlich Produkt-Support, lag bei 4,6 Mrd. US-Dollar, ein Plus von 6 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, sagte Catz auf der Telefonkonferenz. Strategische Back-Office-Anwendungen für Mitarbeiter erreichten einen Jahresumsatz von 7,7 Mrd. US-Dollar, ein Plus von 16 Prozent.

Oracles Fusion-Cloud-ERP-Angebot für Unternehmen brachte im Quartal 800 Mio. US-Dollar ein, ein Plus von 14 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. NetSuite Cloud erwirtschaftete den gleichen Betrag, ein Plus von 10 Prozent im Jahresvergleich. Die Einnahmen aus Infrastruktur-Abonnements und Lizenz-Support beliefen sich auf 5,6 Mrd. US-Dollar, ein Plus von 13 Prozent zum Vorjahr.

Der Umsatz mit Infrastruktur-Cloud-Services stieg im Jahresvergleich um 42 Prozent. Die OCI-Gen-2-Infrastruktur-Cloud-Services wuchsen im Jahresvergleich um 44 Prozent und erzielten einen Jahresumsatz von 7,4 Mrd. US-Dollar (ohne Legacy-Hosting).

Der Umsatz mit OCI-Konsum stieg im Jahresvergleich um 53 Prozent. Catz sagte, dass "ohne die anhaltenden Lieferengpässe das Verbrauchswachstum sogar noch höher ausgefallen wäre."

Datenbank-Abonnements, einschließlich Datenbanklizenz-Support, stiegen um 6 Prozent. Cloud-Datenbankdienste wuchsen um 26 Prozent und erreichten einen Jahresumsatz von 2 Mrd. US-Dollar. "Wir gehen davon aus, dass diese Cloud-Datenbankdienste das dritte Standbein des Umsatzwachstums neben den OCI- und strategischen Personalangeboten sein werden", so Catz.

Das Betriebsergebnis des Anbieters nach GAAP betrug 4,7 Mrd. US-Dollar. Der Nettogewinn lag bei 3,1 Mrd. Dollar. Oracle beendete das Quartal mit 10,7 Mrd. US-Dollar an Barmitteln und marktfähigen Wertpapieren.

Im Laufe des Quartals stieg Oracle aus dem Werbegeschäft aus, wie Catz mitteilte, das "im Geschäftsjahr '24 auf etwa 300 Mio. Dollar Umsatz zurückgegangen ist".

Geschäftsjahr 2024 im Detail

Oracle erzielte im Geschäftsjahr 2024 einen Gesamtumsatz von 53 Mrd. US-Dollar, 6 Prozent mehr als im Vorjahr. Die Umsätze aus Cloud-Services und Lizenz-Support beliefen sich auf 39,4 Mrd. US-Dollar, ein Plus von 11 Prozent zum Vorjahr ohne Berücksichtigung von Wechselkursen.

Der Umsatz mit App-Abonnements stieg um 9 Prozent, sagte Catz. Die Einnahmen aus Infrastruktur-Abonnements kletterten um 13 Prozent. Die gesamten Cloud-Services erreichten 17,2 Mrd. US-Dollar, ein Plus von 26 Prozent. Der SaaS-Umsatz lag bei 10,4 Mrd. US-Dollar, ein Plus von 13 Prozent im Vergleich zum Vorjahr.

Der Umsatz mit IaaS und Cloud-Infrastrukturen stieg um die Hälfte auf 6,8 Mrd. US-Dollar. Der Umsatz mit Cloud- und On-Premises-Lizenzen sank im Geschäftsjahr auf 5,1 Mrd. US-Dollar, was einem Rückgang von 12 Prozent gegenüber dem Vorjahr entspricht.

Der operative Cashflow für das Geschäftsjahr belief sich auf 18,7 Mrd. US-Dollar, ein Plus von 9 Prozent gegenüber dem Vorjahr, wenn man die Wechselkurse berücksichtigt. Das Betriebsergebnis nach GAAP betrug 15,4 Mrd. US-Dollar. Der GAAP-Nettogewinn belief sich auf 10,5 Mrd. US-Dollar.

Ausblick auf 2025

Für das erste Quartal des Geschäftsjahres 2025 prognostiziert Catz ein Wachstum des Gesamtumsatzes von 6 bis 8 Prozent, bei konstanten Wechselkursen. Der gesamte Cloud-Umsatz soll zwischen 21 und 23 Prozent wachsen, sagte sie.

Die Cloud-Nachfrage wird Oracle 2025 zu einem zweistelligen Umsatzwachstum verhelfen, so Catz. Der Umsatz mit Cloud-Infrastruktur-Services dürfte im Geschäftsjahr 2025 "schneller wachsen als die 50 Prozent, die wir in diesem Jahr gemeldet haben."

Catz erwartet, "dass jedes aufeinanderfolgende Quartal schneller wachsen wird als das vorherige", da die OCI-Kapazität steige, um die Nachfrage zu befriedigen. "Wir glauben, dass sich unsere derzeitige Dynamik fortsetzen wird, da unsere Pipeline sogar noch schneller wächst als die Buchungen. Unsere unsere Gewinnraten steigen ebenfalls."

Catz sagte, dass die Einnahmen aus der Partnerschaft zwischen Oracle und Microsoft Azure im ersten Fiskalquartal das 10-fache und im zweiten Fiskalquartal das 30-fache des letzten Quartals betragen könnten. "Das ist ein enormer Zuwachs zu unserer aktuellen Run-Rate", sagte die Oracle-Chefin.