Die 20 wichtigsten Übernahmen von britischen Resellern und MSPs im Jahr 2022
Von Stone und Trustmarque bis Caretower und Q Associates, hier zählen wir die größten Deals der letzten 12 Monate auf
Im Jahr 2022 liefen im Channel die Fusionen und Übernahmen auf Hochtouren und der Trade Sale war wieder im Trend.
Von Stone und Trustmarque bis hin zu Q Associates und Caretower - hier finden Sie die 20 größten Übernahmen von Resellern und MSPs, die in den letzten 12 Monaten unter unserem Radar erschienen sind, basierend auf dem Umsatz des übernommenen Unternehmens (oder dem Umsatz des Unternehmens im Vereinigten Königreich in dem einen Fall, in dem das betreffende Unternehmen seinen Hauptsitz im Ausland hatte).
Wir haben alle Unternehmen berücksichtigt, die im letzten Jahr in den CRN Top 100 oder 500 VARs vertreten waren (in einigen Fällen auch Minderheitsbeteiligungen).
In sieben Fällen war der Erwerber eine Private-Equity-Gesellschaft, aber satte 13 der 20 Unternehmen wurden von gewerblichen Käufern aufgekauft (auch wenn in sechs dieser 13 Fälle diese gewerblichen Käufer selbst durch Private Equity unterstützt wurden).
Die zunehmende Praxis des PE-Modells in der Branche spiegelt sich auch darin wider, dass fünf der sieben PE-Geschäftsabschlüsse einen Wechsel der PEG beinhalteten. Nur zwei waren erstmalige Verkäufe an PE.
Klicken Sie sich durch, um zu sehen, wer es in unsere Top 20 geschafft hat...
20. Risual
Erwerber: Node4
Zusammenfassung des Geschäftsabschlusses:
Der von Private Equity unterstützte Hosting-Anbieter Node4 hat im Juli das in Stafford ansässige Unternehmen Risual für einen Unternehmenswert von 45 Millionen Pfund aufgekauft, um seine Microsoft-Kompetenz zu stärken.
Grund:
Node4, das von Providence Equity Partners unterstützt wird, ist bestrebt, über sein Kerngeschäft, nämlich die Bereitstellung von Hosting- und Managed-Cloud-Diensten in seinen eigenen Rechenzentren, hinauszugehen und hat in den letzten 18 Monaten drei Übernahmen im Microsoft-Bereich getätigt.
Der Geschäftsabschluss für Azure Expert MSP Risual, der im letzten Jahr einen Umsatz von 11,5 Millionen Pfund erwirtschaftete, folgte auf die Übernahme des Microsoft Dynamics-Spezialisten The NAV People im Juli 2021 (deren bisher größte Deal).
Node4 erklärte, dass es nun plant, ein "Microsoft Centre of Excellence" zu schaffen, und erwarb somit im November mit Tisski einen dritten Microsoft-Partner.
Das ultimative Ziel von Node4 ist es, Kunden in einer zunehmend hybriden Cloud-Welt sowohl On-Premise- als auch Off-Premise-Alternativen anzubieten.
Schlüsselzitat:
"Node4 entwickelt sich zu einem Unternehmen, das verstärkt Cloud-basierte Transformationsdienste anbietet. Risual passt aufgrund seiner Erfolgsbilanz, seiner Beratungskompetenz und seiner Managed Services in der Public Cloud perfekt zu uns", so Andrew Gilbert, CEO von Node4.
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19. Capital Document Solutions
Erwerber : Agilico
Zusammenfassung des Geschäftsabschlusses:
Der Managed-Print-Anbieter Agilico gab im Oktober die Übernahme des in Edinburgh ansässigen gleichrangigen Unternehmens Capital Document Solutions bekannt (die bisher größte Übernahme durch den Private-Equity-Geldgeber Horizon Capital).
Die jeweiligen Leiter des Duos, Simon Davey und Tom Flockhart, kamen 2020 ins Gespräch. Flockhart, der 1979 Capital Document Solutions gründete, verstarb leider Anfang des Jahres, bevor ihre Fusionspläne Früchte trugen.
Grund:
Capital Document Solutions nahmen im Geschäftsjahr 2022 15 Millionen Pfund ein, während Agilico einen Umsatz von 51 Millionen Pfund erzielte.
Agilico behauptete, der Deal mache es zum größten unabhängigen Managed-Print-Anbieter Großbritanniens mit 40.000 Maschinen im Außendienst und 13.000 KMU, überwiegend KMU-Kunden.
Agilico ist damit nach eigenen Angaben der größte unabhängige Managed-Print-Anbieter Großbritanniens mit 40.000 Geräten im Außendienst im Einsatz und 13.000 überwiegend mittelständischen Kunden.
Schlüsselzitat:
„Tom Flockhart und ich haben zwei Jahre lang gemeinsam an diesem Deal gearbeitet, um sicherzustellen, dass jeder Aspekt sorgfältig bedacht wurde. Obwohl er seinen Kampf gegen den Krebs leider verloren hat, bevor wir diese abschließen konnten, weiß ich, dass er sehr stolz auf seinen Vorstand und Familie für die Erfüllung seines Wunsches sein würde, Teil der Agilico-Gruppe zu werden", so Simon Davey, CEO von Agilico.
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18. SAS Global Communications
Erwerber: FluidONE
Zusammenfassung des Geschäftsabschlusses:
In der ersten großen Fusions- und Übernahmetransaktion des Jahres 2022 gab FluidONE am 5. Januar die Übernahme von SAS Global Communications mit einem Umsatz von 19 Millionen Pfund bekannt (obwohl das Geschäft offiziell bereits Ende Dezember abgeschlossen wurde).
Grund:
Der von Livingbridge unterstützte Cloud- und Netzwerk-Aggregator FluidONE hat sich zum Ziel gesetzt, etwa zwei Akquisitionen pro Jahr zu tätigen, sagte CEO Russell Horton (Bild) gegenüber CRN im Februar.
SAS ist ein SD-WAN-Spezialist mit Sitz in West Sussex. Dessen Einnahmen im Kalenderjahr 2020 belaufen sich auf 19 Millionen Pfund.
SAS verschafft FluidOne einen besseren Zugang zum Großunternehmensbereich und verleiht dem Unternehmen neue SD-WAN-Fähigkeiten mit Cisco, die zu den bestehenden Stärken mit Fortinet und Velocloud hinzukommen, erklärte Horton.
FluidOne hat im Mai 2022 eine strategische Investition in den Microsoft-Partner Marathon Information Technology Services bekannt gegeben.
Schlüsselzitat:
"Wir suchen nicht nach Unternehmen in Not, sondern nach Qualität, und sie müssen zur Connected Cloud passen. Man muss also wirklich unter die Motorhaube schauen, um zu sehen, ob es strategisch passt, denn wenn es bereits ein qualitativ hochwertiges Unternehmen ist, dann kann es schneller auf Touren kommen und schneller an unseren Kundenstamm verkaufen", so Russell Horton, CEO von FluidONE.
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17. ACS Systems
Erwerber: Bechtle
Zusammenfassung des Geschäftsabschlusses:
Die britische Niederlassung von Bechtle hat im November das in Northampton ansässige MSP-Unternehmen ACS für eine unveröffentlichte Summe übernommen.
Grund:
Die britische Niederlassung des Reseller-Giganten mit Hauptsitz in Deutschland ist in den letzten zehn Jahren stetig gewachsen und hat 2021 einen Umsatz von 94 Millionen Pfund erzielt.
Die Übernahme des in Northampton ansässigen Unternehmens ACS wird den Umsatz des Unternehmens um weitere 21 Millionen Pfund steigern und die Zahl der Mitarbeiter in Großbritannien von 93 auf 120 erhöhen.
Das Technologieportfolio von ACS konzentriert sich auf moderne Arbeitsplatz-, Rechenzentrums- und Cybersicherheitslösungen sowie Managed Services.
Offensichtlich kannte sich das Duo bereits gut, da es zuvor in mehreren gemeinsamen Kundenprojekten zusammengearbeitet hatte. Das bestehende Management-Team von ACS, einschließlich Gründer und CEO Jon Thorpe, wird in seinen Funktionen bleiben und den Integrationsprozess überwachen.
Schlüsselzitat:
„Ich kenne ACS seit vielen Jahren und habe es immer genossen, mit Jon Thorpe zusammenzuarbeiten… Die kulturelle Übereinstimmung könnte nicht besser sein und wir freuen uns auf die Gelegenheit, unser gemeinsames Geschäft zu vergrößern und einer der Top-10-Anbieter von IT-Lösungen in Großbritannien zu werden ", so James Napp, Geschäftsführer von Bechtle direct UK (Bild oben).
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16. EACS
Erwerber: Espria
Zusammenfassung des Geschäftsabschlusses:
Der von Private Equity unterstützte Managed-Print-Anbieter Espria (der bis September unter dem Namen Mode Solutions bekannt war) hat im Juni seinen Umsatz mehr als verdoppelt, indem es das MSP-Unternehmen EACS mit einem Umsatz von 22 Millionen Pfund erwarb.
Finanziert wurde die Transaktion durch eine Schuldenrefinanzierung durch BlackRock und zusätzliche Akquisitionsmittel von BlackRock und seinem Geldgeber Connection Capital.
Grund:
Espria hatte sich als Druckdienstleister bereits 2019 durch die Übernahme von Nix Communications, einem Spezialisten für vereinheitlichte Kommunikations- und Netzwerkdienste, von seinen Wurzeln entfernt und breiter aufgestellt.
Mit der Übernahme von EACS sollte das Unternehmen auf Managed Services "strategisch erweitert" werden und gleichzeitig die geografische Reichweite vergrößert und der Umsatz mehr als verdoppelt werden. Nach der Übernahme verfügt das in East Hertfordshire ansässige Unternehmen nach eigenen Angaben nun über drei Standorte im Vereinigten Königreich, insgesamt 200 Mitarbeiter und einen Kundenstamm von fast 3.000 Personen.
Schlüsselzitat:
„Eine Akquisition dieser Größe und Qualität ist ein weiterer Beweis für unsere Wachstumsambitionen und die Weiterentwicklung unseres Erbes sowie für die Verwirklichung unserer strategischen Ziele, britischen Unternehmen ein komplettes Paket digitaler Dienstleistungen aus einer Hand anzubieten, das für seine herausragende Kundenzufriedenheit bekannt ist", so Alex Tupman, CEO von Espria (Bild oben).
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15. OGL Computer Support
Erwerber: Wavenet
Zusammenfassung des Geschäftsabschlusses:
Der Anbieter von Telekommunikations- und Technologielösungen Wavenet tätigte im Mai seine vierte Übernahme inberhalb von 15 Monaten, als er zwei Drittel der in Kidderminster ansässigen IT-Konzerns OGL erwarb.
Die Übernahme umfasste OGL Computer Support Limited und CyberGuard Technologies Limited, wobei das Management von OGL seinen dritten Zweig, OGL Software (dessen CEO, Debbie Barton, unten abgebildet ist), der seine eigene ERP-Software herstellt, beibehielt. Zusammen machten die drei Unternehmen im Geschäftsjahr 2021 27 Millionen Pfund Umsatz.
Grund:
Seit Macquarie Capital im Mai 2021 Beech Tree als Mehrheitsaktionär abgelöst hat, ist Wavenet weiter auf Akquisitionskurs. Im Geschäftsjahr 2021 erreichte der Umsatz 60 Millionen Pfund.
Die Übernahme von OGL, das Microsoft, HP, WatchGuard und Kaspersky-Partner ist, werde das Angebot des Unternehmens erweitern und "den Service für Kunden" verbessern.
Schlüsselzitat:
„Die Übernahme wird es uns ermöglichen, unser äußerst erfolgreiches OGL-Softwaregeschäft weiter auszubauen. Nachdem ich an der Führung dieses Teils des Geschäfts seit über 35 Jahren aktiv beteiligt war, freue ich mich, das neue unabhängige Unternehmen zu leiten, während wir das nächste Kapitel aufschlagen", so Debbie Barton, CEO von OGL Software (Bild oben).
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14. Aspire Technology Solutions
Erwerber: LDC
Zusammenfassung des Geschäftsabschlusses:
Der in Gateshead ansässige Telekommunikations- und Managed-Services-Anbieter Aspire Technology Solutions wurde im März von der Private-Equity-Gesellschaft LDC mit einem Wert von 85 Millionen Pfund unterstützt.
Grund:
LDC ist der wohl produktivste Private-Equity-Investor im britischen IT-Channel. Zu seinen jüngsten oder aktuellen Unternehmen in dessen Bestand gehören Acora, Littlefish, OneCom, Phoenix Datacom und Kerv.
Es bezeichnete Aspire - das im Geschäftsjahr 2022 einen Umsatz von 28 Millionen Pfund erzielte - als "einen der am schnellsten wachsenden Anbieter von IT-Managed Services und Cybersicherheit in Großbritannien".
LDC sagte, es werde Aspire Technology Solutions, den Partner von Microsoft, Mitel, Cisco und Sophos, bei seinem Streben nach organischem und akquisitorischem Wachstum unterstützen. Auch das Vollglasfasernetz mit Bandbreitengeschwindigkeiten von bis zu 100 Gigabit pro Sekunde war ein Hauptmotiv für den Deal.
Schlüsselzitat:
„Die Zusammenarbeit mit einem führenden Investor, der sich direkt vor unserer Haustür im Nordosten befindet, war für uns sehr wichtig. LDC kann auf eine lange Geschichte der Unterstützung von Unternehmen beim Wachstum wie dem unseren zurückblicken", so Chris Fraser, CEO von Aspire Technology Solutions.
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13. Caretower
Erwerber: Integrity360
Zusammenfassung des Geschäftsabschlusses:
Nachdem sich der irische Cybersicherheitsanbieter Integrity360 im Jahr 2021 die Finanzierung durch Private Equity gesichert hatte, erwarb es im Februar den britischen Konkurrenten Caretower für eine unveröffentlichte Summe.
Grund:
Caretower war eines der wenigen potenziellen Akquisitionsziele in Großbritannien, das groß genug war, um die Fusions- und Übernahmewünsche von Integrity360 nach dem Verkauf an August Equity im vergangenen Jahr zu erfüllen.
Mit einem Umsatz von 28 Millionen Pfund im Jahr 2021 wird der in London ansässige Trellix-Partner den gesamten Pro-forma-Umsatz von Integrity360 im Jahr 2022 auf über 70 Millionen Pfund steigern. Als gemeinsame Stärken nennt das Duo Cyber-Infrastruktur-, Endpunkt- und SIEM-Technologien.
Dies ist nicht der erste Einstieg von August Equity in den Cybersicherheitssektor. Das letzte derartige Unternehmen, SecureData, wurde 2019 für 120 Millionen Pfund an Orange verkauft.
Schlüsselzitat:
„Der erweiterte Konzern ist nun eindeutig als führender unabhängiger Spezialist für Cybersicherheitsdienste in Großbritannien und Irland positioniert. Mit über 300 Mitarbeitern, darunter 200 Cybersicherheitsingenieure, -analysten, -berater und -spezialisten, bietet der Konzern Unternehmen eine zentrale Anlaufstelle für alle ihre Cybersicherheitsbedürfnisse", so Ian Brown, Executive Chairman von Integrity360 (Bild oben).
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12. Visavvi
Erwerber: SCC
Zusammenfassung des Geschäftsabschlusses:
Der IT-Konzern SCC aus Birmingham hat diesen audiovisuellen Integrator mit 130 Mitarbeitern im April für eine unveröffentlichte Summe übernommen. Der Deal sieht vor, dass Visavvi mit Sitz in York weiterhin unter seinem eigenen Namen unter SCC AVS firmiert.
Grund:
SCC war nach der Übernahme von avsnet im Jahr 2018 bereits einer der wenigen großen IT-Reseller mit einem überzeugenden audiovisuellen Geschäft. Visavvi wird seine Präsenz in diesem Bereich "beschleunigen".
Visavvi - oder die Saville Group, wie das Unternehmen früher hieß - hatte seinerseits mit schweren Auswirkungen aufgrund der Pandemie zu kämpfen: Der Umsatz für 2020 schrumpfte von 40 Millionen Pfund auf 29 Millionen Pfund, da "viele" Installationsprojekte verschoben und Live-Veranstaltungen abgesagt wurden.
SCC erwarb im Februar auch das Lizenzgeschäft von Civica und hat sich kürzlich verpflichtet , in den nächsten fünf Jahren weitere 300 Millionen Pfund für Akquisitionen in Großbritannien, Frankreich und Spanien auszugeben .
Schlüsselzitat:
„Visavvi stärkt unsere Kompetenz im Bildungsbereich mit seiner führenden Spezialisierung auf AV-Systeme für große Räume. Bestehende Visavvi-Kunden werden von der Expertise von SCC in den Bereichen Sprache und Zusammenarbeit profitieren, um den Übergang zum digitalen Arbeitsplatz zu unterstützen", so James Rigby, Chief Executive von SCC (Bild oben).
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11. Q Associates
Erwerber: Logicalis
Zusammenfassung des Geschäftsabschlusses:
Im August 2022 tätigte Logicalis mit dem 30 Millionen Pfund schweren NetApp-Partner Q Associates seine erste britische Akquisition seit über sechs Jahren.
Grund:
Die Übernahme zeigt, dass Logicalis bestrebt ist, "auf dem UKI-Partnermarkt an der Spitze zu stehen", sagte Alex Louth, Geschäftsführer von Logicalis im Vereinigten Königreich und Irland, gegenüber CRN nach Bekanntgabe der Übernahme.
Der in Newbury ansässige Dateninfrastrukturspezialist Q Associates erwirtschaftete im Geschäftsjahr 2021 einen Umsatz von 29 Millionen Pfund, wobei etwa die Hälfte des Gesamtumsatzes aus dem öffentlichen Sektor stammte.
Trotz einiger Anbieterüberschneidungen mit Logicalis bezeichnete Louth die Fähigkeiten von Q Associates als "extrem komplementär" und betonte, dass das Unternehmen "viel tiefer mit NetApp verbunden ist... und das ist ein Bereich, den wir wirklich ausbauen müssen".
Schlüsselzitat:
„Sollten wir uns vereinen? Natürlich sollten wir das, denn unsere Wurzeln sind sehr ähnlich, unsere Lösungen liegen nahe beieinander und passen natürlich zusammen. Cisco verbindet alles, während Daten überall vorzufinden sind, und Q Associates weiß, was man mit Daten machen kann. Damit wir das Beste aus uns herausholen können, müssen wir als Team zusammenarbeiten. Aber wir sollten das nicht überstürzen, nur weil es auf einem Organigramm hübsch aussieht, sondern über einen längeren Zeitraum planen, damit wir den größtmöglichen Nutzen aus einander ziehen können", so Alex Louth, UK&I MD von Logicalis (Bild oben).
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Von Stone und Trustmarque bis Caretower und Q Associates, hier zählen wir die größten Deals der letzten 12 Monate auf
10. Incremental Group
Erwerber: Telefónica Tech
Zusammenfassung des Geschäftsabschlusses:
Im März übernahm Telefónica Tech den Microsoft-Partner Incremental Group mit Sitz in Glasgow für bis zu 175 Millionen Pfund, was gemessen an der Größe des Geschäfts eine der größten britischen VAR-Akquisitionen des Jahres war.
Grund:
Telefónica Tech betrachtet das Vereinigte Königreich als eines von vier wichtigen Investitionsgebieten neben Spanien, Deutschland und Brasilien und hatte bereits im vergangenen Jahr den britischen Zweig von Cancom für 398 Millionen Euro übernommen.
Durch die Übernahme von Incremental - das im Geschäftsjahr 2022 einen Umsatz von 31 Millionen Pfund erzielte - werden die Kompetenzen von Telefónica Tech im Bereich Microsoft gestärkt (zum Zeitpunkt des Vertragsabschlusses verfügte Telefónica Tech nach eigenen Angaben über 16 Kompetenzen auf Gold-Ebene und fünf Spezialisierungen auf fortgeschrittenem Niveau bei Microsoft und war damit einer der größten Partner des Anbieters in Großbritannien).
Telefónica Tech hat im Mai bis zu 350 Millionen Euro für den europäischen Anbieter von Microsoft-Cloud-Lösungen BE-terna ausgegeben und damit eine Präsenz in der DACH-Region, der Adria und den nordischen Ländern aufgebaut. Der übernommene Spezialist für Cybersicherheit, Cloud, IoT und Big Data erwirtschaftete in den drei Monaten bis zum 30. September 2022 einen Umsatz von 386 Millionen Euro, womit sich der Gesamtumsatz im derzeitigen Jahresverlauf von 2022 auf 1,02 Milliarden Euro erhöhte.
Schlüsselzitat:
„Wir sind nun in der Lage, End-to-End-Microsoft-Dienste, einschließlich digitaler Transformation, Managed Services und Datenanalyse, anzubieten und attraktive Cross-Selling-Synergien mit Telefónica Tech im Vereinigten Königreich und Irland zu erzielen, die uns als führendes Microsoft-fokussiertes Unternehmen in Großbritannien ergänzen und positionieren", so José Cerdán, CEO von Telefónica Tech.
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9. Akora
Erwerber: LDC
Zusammenfassung des Geschäftsabschlusses:
Das in West Sussex ansässige MSP-Unternehmen Acora, das zuvor von der Private-Equity-Gesellschaft Palatine unterstützt wurde, sicherte sich im Oktober 2022 eine neue Minderheitsbeteiligung von LDC.
Grund:
Laut CEO Dave Rabson wird LDC Acora mit "erheblicher Schlagkraft" ausstatten, um seine Wachstumspläne zu beschleunigen.
Acora hat unter dem früheren Geldgeber Palatine fünf Übernahmen getätigt und beschäftigt heute über 500 Mitarbeiter. Der Umsatz erreichte im Geschäftsjahr bis zum 31. Oktober 2021 31 Millionen Pfund.
Die neue Investitionsrunde, die durch eine Fremdfinanzierung von Ares und HSBC unterstützt wird, dient der langfristigen Finanzierung der nächsten Wachstumsphase des Unternehmens, so Acora.
Dies ist nicht das einzige Geschäft in dieser Liste, an dem LDC beteiligt ist - die Private-Equity-Gesellschaft investierte im März auch in den in Gateshead ansässigen Telekommunikations- und Managed-Services-Anbieter Aspire Technology.
Schlüsselzitat:
„Diese neue Investition von LDC gibt uns erhebliche Schlagkraft, um unsere ehrgeizigen Wachstumspläne zu beschleunigen. Bei dieser Investition geht es darum, unseren bestehenden Kurs langfristig fortzusetzen", so Dave Rabson, CEO von Acora.
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8. Inoapps
Erwerber: Abry Partners
Zusammenfassung des Geschäftsabschlusses:
Der in Aberdeen ansässige Oracle-Partner tauschte im April seine Private-Equity-Geldgeber aus und ersetzte den bisherigen Investor BGF durch Abry Partners aus Boston. Der Gründer und CEO Andy Bird behält die "gemeinsame Kontrolle" über den ERP-Spezialisten.
Grund:
Nach der Übernahme von Inoapps im Jahr 2013 war BGF offensichtlich bereit, seine Investition abzugeben. Die Transaktion stellte eine lediglich 4,5-fache Rendite ihrer ursprünglichen Investition dar.
Inoapps verzeichnete im Geschäftsjahr 2021 einen stagnierenden Umsatz von 32 Millionen Pfund und behauptete, dass Abry "sowohl das organische als auch auf der Aquisition basierende Wachstum beschleunigen" und den weiteren Ausbau der Belegschaft unterstützen werde.
Im August löste Abry sein Versprechen ein, Inoapps zu einem internationalem Wachstum zu verhelfen (der Umsatz von Inoapps außerhalb des Vereinigten Königreichs sank tatsächlich von 14 Millionen Pfund auf 11 Millionen Pfund im Jahr 2021), als es die Übernahme des US-amerikanischen Oracle-Servicespezialisten Tier 1 unterstützte.
Schlüsselzitat:
„Abry bietet etwas anderes - eine nachgewiesene Erfolgsbilanz bei der Unterstützung technologiebasierter Unternehmen, die sowohl auf dem nordamerikanischen als auch auf dem europäischen Markt erfolgreich sind. Darüber hinaus ist das operative Support-Team mit Experten in verschiedenen Disziplinen eine perfekte Ergänzung für unsere nächste Wachstumsphase, in der wir bis Ende 2022 auf 1.000 Mitarbeiter zusteuern", so Andy Bird, CEO von Inoapps.
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7. Littlefish
Erwerber: Bowmark Capital
Zusammenfassung des Geschäftsabschlusses:
Im August tätigte die Private-Equity-Gesellschaft Bowmark Capital eine "erhebliche Investition" in diesen schnell wachsenden MSP, der behauptet, großen, globalen Outsourcing Unternehmen „Schmerzen zu bereiten" . Bowmark ersetzte den bisherigen Minderheitsinvestor LDC.
Grund:
Littlefish, das seit 2019 von LDC unterstützt wird, hat sich zu einem der am schnellsten wachsenden MSPs in Großbritannien entwickelt, mit einem Umsatzanstieg von 18,6 Millionen Pfund auf 36,4 Millionen Pfund in den letzten drei Jahren. Littlefish ist so schnell gewachsen, dass es als einer von sechs CRN Rising Stars im Jahr 2022 ausgewählt wurde (siehe unser Interview mit dem Vertriebs- und Marketingdirektor Mark Petty (Bild oben) hier).
Und das alles auf organische Weise.
Die Investition von Bowmark soll die nächste Wachstumsphase des in Nottingham ansässigen Unternehmens einleiten, das innerhalb von 12 Monaten 150 neue Mitarbeiter einstellen will. Littlefish hat auch angedeutet, dass es über das organische Wachstum hinausgehen könnte, um sein Repertoire zu erweitern.
Schlüsselzitat:
„Das Unternehmen hat in den letzten 12 Jahren ein bedeutendes Wachstum erlebt, das fast ausschließlich organisch erreicht wurde. Wir wollen unseren organischen Wachstumskurs fortsetzen, aber auch in die Erweiterung unseres Portfolios investieren, insbesondere in den Bereichen DevOps, digitale Transformation und Datenmanagement", sagt Steve Robinson, CEO von Littlefish.
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6. BCN Group
Erwerber: ECI Partners
Zusammenfassung des Geschäftsabschlusses:
Dieser in Manchester ansässige MSP tauschte im August seinen Private-Equity-Geldgeber aus: ECI Partners kam anstelle von Beech Tree Private Equity an Bord.
Grund:
BCN tätigte fünf Akquisitionen und vervierfachte seinen Umsatz auf 40 Millionen Pfund während seiner vierjährigen Tätigkeit unter Beech Tree, wobei es sich von einem IT-Hardware-Reseller zu einem auf Microsoft fokussierten MSP wandelte.
ECI erklärte, dass es beabsichtigt, "diese Buy-and-Build-Strategie auch in Zukunft fortzusetzen". Das Unternehmen ist in dieser Hinsicht sehr erfahren, da es sich im Dezember 2021 von Content+Cloud getrennt hat.
Beech Tree behauptete, im Jahr 2018 eine 5,3-fache Rendite auf seine ursprüngliche Investition erzielt zu haben.
Schlüsselzitat:
„Die BCN Group ist ein fantastisches Unternehmen, das den Kunden in den Mittelpunkt seiner Organisation stellt. Die zunehmende Bedeutung von IT, digitaler Transformation und Cloud-Anwendung in Verbindung mit BCNs fantastischem Kundenruf bedeutet, dass BCN unglaublich gut positioniert ist, um seine Fähigkeiten, seine geografische Präsenz und sein Kundenangebot sowohl organisch als auch durch Fusionen und Übernahmen weiter auszubauen", so Mark Keeley, Partner von ECI.
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5. Version 1
Erwerber: Partners Group
Zusammenfassung des Geschäftsabschlusses:
Der in Dublin ansässige Microsoft- und Oracle-Partner tauschte im April seine Private-Equity-Geldgeber aus, wobei der Wert des Unternehmens laut lokalen Presseberichten auf bis zu 800 Millionen Euro geschätzt wurde.
Grund:
Nachdem das Unternehmen unter dem früheren PE-Geldgeber Volpi Capital seinen Umsatz von 100 Millionen Euro auf 240 Millionen Euro steigern konnte, stellte Version 1 die in der Schweiz ansässige Partners Group als "neuen Partner und Mehrheitsaktionär für die nächste Wachstumsphase" vor.
Der britische Betrieb von Version 1 erwirtschaftete im Jahr 2021 einen Umsatz von 73,7 Millionen Pfund.
Für Volpi, das im Jahr 2017 90 Millionen Euro in den ERP-Software-Spezialisten investiert hat, ist die Transaktion ein lukrativer Gewinn.
Version 1 beschäftigt 2.100 Mitarbeiter in Irland, dem Vereinigten Königreich, Indien und Spanien und hat bisher insgesamt 13 Übernahmen getätigt.
Schlüsselzitat:
„Wir danken Volpi Capital für ihre wichtige und unterstützende Rolle, die es Version 1 ermöglicht hat, seine Größe in den letzten fünf Jahren zu verdreifachen. Wir freuen uns sehr, dass wir Partners Group als neuen Partner und Mehrheitsaktionär gewinnen konnten.... Die Branchenkenntnisse und die internationale Reichweite von Partners Group werden für Version 1 ebenso wichtig sein wie ihre Investition und die Unterstützung unserer Wachstumsstrategie", so Tom O'Connor, CEO von Version 1.
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4. Total Computers
Erwerber (Minderheit): Phil Doye
Zusammenfassung des Geschäftsabschlusses:
Phil Doye, eine feste Größe in der Branche, tätigte im November eine "Minderheitsbeteiligung" an diesem Anbieter von IT-Lösungen mit einem Umsatz von 90 Millionen Pfund.
Grund:
Nach dem Verkauf von Kelway an CDW im Jahr 2014 kehrte Phil Doye 2019 mit der Übernahme des in York ansässigen Softwarelizenzierungsspezialisten boxxe auf sensationelle Weise zum britischen IT-Channel zurück.
Dreieinhalb Jahre später hat sich Doye mit Total an einem eher auf Hardware ausgerichteten IT-Lösungsanbieter beteiligt, der im Geschäftsjahr 2021 einen Umsatz von 91 Millionen Pfund erzielte.
Obwohl Doye seine Pläne für die Investition noch nicht bekannt gegeben hat, ist er offensichtlich ein langjähriger Bewunderer des Unternehmens aus Kettering. Er lobte den "enormen Ehrgeiz" von Total und betonte, dass er dessen CEO Aidan Groom und CRO Kevin Goodall - letzterer kam durch die Übernahme von OverBright im Juli zu Total - "seit vielen Jahren" kenne.
Interessant ist auch, dass die Minderheitsbeteiligung der anfänglichen 35-prozentigen Investition von CDW in Kelway entspricht (CDW übernahm dann 2015 die restlichen Anteile).
Schlüsselzitat:
„Aidan und das Team von Total Computers haben bewiesen, dass sie vertrauenswürdige Partner mit großen Ambitionen sind. Die Gelegenheit, ihnen dabei zu helfen, een Markt noch stärker zu verändern, konnte ich einfach nicht ausschlagen", sagte Phil Doye (Bild oben).
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3. Cloudreach
Erwerber: Atos
Zusammenfassung des Geschäftsabschlusses:
Nachdem der IT-Dienstleistungsriese Atos die Übernahme dieses Public-Cloud-Migrationsspezialisten bereits im Dezember 2021 angekündigt hatte, schloss er sie am 4. Januar 2022 ab. Cloudreach wurde 2009 gegründet und beschäftigte 600 Mitarbeiter in seinen Niederlassungen in London, den USA, Kanada, den Niederlanden, Deutschland, Frankreich, der Schweiz und Indien.
Die Höhe des Geschäftsabschlusses wurde nicht bekannt gegeben.
Grund:
Atos erklärte, dass die Übernahme seine Position als "Multi-Cloud-Powerhouse" stärken würde, und verwies auf die erstklassigen Partnerschaften von Cloudreach mit AWS, Microsoft Azure und Google Cloud.
Obwohl Atos erklärte, dass Cloudreach im Kalenderjahr 2021 einen Umsatz von 100 Millionen Euro erzielen wird.
Cloudreach wiederum befand sich fast fünf Jahre lang im Besitz von Private Equity, nachdem es 2017 von Blackstone aufgekauft worden war. Blackstone war offenbar der Meinung, dass es der richtige Zeitpunkt war, um seine Investition zurückzugewinnen.
Schlüsselzitat:
„In Verbindung mit Cloudreach baut Atos seine Position als Multi-Cloud-Powerhouse aus und stärkt insbesondere unsere globale Führungsposition bei der Bereitstellung von AWS-Lösungen. Darüber hinaus verfügt Atos Nordeuropa als größte Region des Unternehmens nun über eine starke Kombination, um die Entwicklung und Bereitstellung digitaler Dienste für unsere Kunden zu beschleunigen", so Adrian Gregory, stellvertretender Co-CEO von Atos.
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2. Stone Group
Erwerber: Converge Technology Group
Zusammenfassung des Geschäftsabschlusses:
Nach dem Verkauf an die Private-Equity-Firma Souter im Jahr 2019 wechselte der PC-Hersteller Stone im September erneut den Besitzer, als das kanadische Unternehmen Converge zuschlug. Das Unternehmen erklärte sich bereit, 39,2 Millionen Pfund im Voraus für eine 89-prozentige Beteiligung an dem in Staffordshire ansässigen Unternehmen zu zahlen, wobei das Management von Stone (einschließlich CEO Simon Harbridge, siehe Bild unten) einen Anteil von 11% behält.
Grund:
Mit der Übernahme von 35 Unternehmen innerhalb von fünf Jahren ist Converge fest entschlossen, in Europa zu expandieren und hat Anfang des Jahres mit der Übernahme eines Trios lokaler Edtech-Anbieter den Sprung nach Deutschland gewagt.
Mit einem Umsatz von 140 Millionen Pfund in den letzten 12 Monaten hat Stone dank seiner Stone 360 App eine starke Position im Bereich Nachhaltigkeit, so das kanadische Unternehmen in seiner Pressemitteilung. Der PC-Hersteller, Wiederverkäufer und ITAD verschafft Converge außerdem Zugang zu einer Reihe von interessanten Verträgen im Bildungswesen und im öffentlichen Sektor.
Die früheren PE-Geldgeber von Stone waren offensichtlich der Meinung, dass drei Jahre nach der Gründung der optimale Zeitpunkt für die Veräußerung ihrer Investition sei.
Schlüsselzitat:
„2022 war für Converge ein monumentales Wachstumsjahr auf dem europäischen Markt. Zusammen mit unseren jüngsten Akquisitionen in Deutschland freuen wir uns darauf, das Wissen und die Fähigkeiten der Stone Group und ihrer Teams zu nutzen, um unsere Fähigkeiten und Angebote für unsere Kunden im Vereinigten Königreich und der Europäischen Union weiter zu verbessern", so Shaun Maine, CEO von Converge.
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Die 20 wichtigsten Übernahmen von britischen Resellern und MSPs im Jahr 2022
Von Stone und Trustmarque bis Caretower und Q Associates, hier zählen wir die größten Deals der letzten 12 Monate auf
1. Trustmarque
Erwerber: One Equity Partners
Zusammenfassung des Geschäftsabschlusses:
Capita schloss den Verkauf von Trustmarque im Wert von 118 Millionen Pfund an das Private-Equity-Unternehmen One Equity Partners am 1. April 2022 ab, nachdem der Geschäftsabschluss bereits im Januar angekündigt worden war.
Grund:
Nach der Übernahme des Microsoft-Partners (für 57 Millionen Pfund) im Jahr 2016 hat Capita Trustmarque im vergangenen Jahr im Rahmen einer umfassenden Veräußerungsaktion für nicht zum Kerngeschäft gehörende Unternehmen auf den Prüfstand gestellt.
Das in York ansässige Unternehmen Trustmarque erwirtschaftete laut Capita im Jahr 2020 einen Vorsteuergewinn von 16 Millionen Pfund bei einem Umsatz von 122 Millionen Pfund. Gemessen an den 333 Millionen Pfund von in Rechnung gestellter Bruttoeinnahmen, die in den Jahresabschlüssen von Trustmarque für 2020 ausgewiesen werden (die Bilanzen für 2021 standen bei Redaktionsschluss dieses Artikels kurz vor der Einreichung), handelt es sich um die größte VAR-Akquisition des Jahres, wenn man den Umsatz betrachtet. CRN geht davon aus, dass Capita sich dazu entschlossen hat, vor dem Verkauf einige seiner anderen, ähnlichen Geschäftsbereiche in Trustmarque zu integrieren, was diese Zahl noch erheblich erhöhen würde.
Die Transaktion sei ein "bedeutender Schritt", um die Schulden von Capita zu reduzieren und gleichzeitig das Geschäft zu vereinfachen, sagte der CEO Jon Lewis. Das Management von Trustmarque erklärte, es habe nun einen Eigentümer, der sich dem Wachstum des Unternehmens verpflichtet fühle.
Schlüsselzitat:
„Ich weiß, dass ich für unsere über 400 Kolleginnen und Kollegen spreche, wenn ich sage, dass wir uns über die Aussicht freuen, mit One Equity Partners ein neues Kapitel aufzuschlagen. Wir werden ein unabhängiges Unternehmen sein, das von einem Anteilseigner unterstützt wird, der sich verpflichtet hat, in das Unternehmen zu investieren, um eine breitere Plattform von Kunden und Fähigkeiten aufzubauen. Dies bietet uns eine großartige Gelegenheit, in unsere Marke zu investieren und unsere Position als einer der renommiertesten Value-Added-Reseller Großbritanniens zu festigen", so Ben Richardson, Geschäftsführer von Trustmarque.