Dell-CEO: Boom agentischer KI verlängert Komponentenkrise

Michael Dell und zahlreiche Dell-Partner sind überzeugt: Agentische KI wird die Lieferkettenkrise bis ins Jahr 2028 und sogar darüber hinaus verlängern. Dell könnte sich aufgrund seiner Einkaufsmacht einen Vorteil gegenüber Wettbewerbern verschaffen. CRN fragte Dell-Partner, wie sie auf die weiter zu befürchtenden Preissteigerungen und Verknappungen reagieren.

Dell-Gründer und CEO Michael Dell sagt, dass die "Revolution der agentischen KI" den Zeitrahmen für die Lieferkettenkrise bis ins Jahr 2028 verlängern werde. "Ich denke, ohne diese agentische Bewegung hätte man wahrscheinlich vielleicht in der zweiten Hälfte des nächsten Jahres ein besseres Gleichgewicht zwischen Angebot und Nachfrage gesehen. Aber es scheint, als würde sich das weiter hinauszögern", sagte Dell in einer Frage-und-Antwort-Runde mit Presse und Analysten auf der Dell Technologies World.

Es "scheint, als würde die Nachfrage immer noch schneller wachsen als das Angebot", so Michael Dell zur Speicher- und Chipkrise. Nvidia-CEO Jensen Huang, der Anfang der Woche gemeinsam mit Dell eine Keynote hielt, sagte seinerseits, die agentische KI habe die Nachfrage nach Nvidia- und Dell-Produkten auf ein "absolut parabolisches" Niveau getrieben.

Dell sagte, eine der Herausforderungen für die Tech-Branche sei, dass der Bau einer Halbleiterfabrik lange dauere. "Wäre wir auf der Dell Technologies World vor drei Jahren gewesen, hätten wir nicht über Agenten und all diese Dinge gesprochen", sagte er. "Der Fortschritt bei KI war einfach außergewöhnlich. Die Nachfrage ist deutlich schneller gewachsen".

Dell sagte, die jahrzehntelangen Beziehungen seines 113,5-Milliarden-Dollar-Unternehmens zu Speicher- und Komponentenlieferanten seien "sehr hilfreich", aber es gebe "einfach nicht genug Kapazität, um die weltweite Nachfrage zu decken." Dell gewinne Marktanteile, sagte der CEO. Man werde "weiterhin unser Bestes tun, um die Nachfrage zu decken und uns an den Anforderungen der Kunden auszurichten".

Was die Gründe für Dells Überlegenheit in der Lieferkette angeht, merkte Dell an, dass es hilfreich sei, ein größeres Angebot zu haben, um die Kundennachfrage zu decken, "wenn man viermal größer ist als seine Konkurrenten".

Jeff Clarke, Vice Chairman und COO von Dell Technologies, erklärte seinerseits, die "erste und goldene Regel" in der Dell-Lieferkette sei es, die "Versorgung sicherzustellen", um die Nachfrage zu decken, sei es bei der ISG [Infrastructure Solutions Group] oder der CSG [Client Solutions Group]. "Größe ist entscheidend", sagte er.

"Es geht darum, die Versorgung zu sichern, damit wir wachsen und die Bedürfnisse unserer Kunden erfüllen können", so Clarke. "Wirtschaftlich gesehen werden die Kosten sicherlich nicht von uns festgelegt. Wir versuchen gemeinsam mit unseren Kunden herauszufinden, wie wir 'den Schlag abfedern' können. Aber wir haben es hier mit einem Umfeld steigender inflationsbedingter Kosten zu tun. Das geht über Speicher hinaus. Es geht über modernste Silizium-Chips hinaus. Es betrifft nun auch Rohstoffe, und angesichts der weltweiten Lage sind es nun auch die Transportkosten für den weltweiten Warenverkehr."

Clarke riet Kunden, "proaktiv" mit Dell zu planen, um sicherzustellen, dass sie die Chancen der agentenbasierten KI nutzen können. "Wäre unser Vertriebsteam heute hier, würde es Ihnen sagen, dass wir Vereinbarungen mit unseren Kunden treffen und dass wir mehrjährige Partnerschaften aufbauen", so der Manager.

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Partner fürchten "zweite Welle" – Komponentenkrise könnte bis 2030 abhalten

Partner teilten CRN mit, dass sie proaktiv mit Dell an einer langfristigen Kundenplanung arbeiten, um die Versorgung sicherzustellen. Sie sagten, diese langfristigen, proaktiven Pläne zahlten sich in Form von Umsatzwachstum und Gewinnen gegenüber Wettbewerbern aus, insbesondere angesichts der Frage, wie lange die Lieferkettenkrise möglicherweise andauern wird.

Mehrere Partner erklärten gegenüber CRN, dass sie angesichts der durch agentische KI ausgelösten Nachfrage nach Rechenleistung, Speicher und Netzwerken davon ausgehen, dass sich die aktuelle Versorgungskrise sogar bis ins Jahr 2030 hinziehen könnte.

Holland Barry, Field CTO bei DXC mit Sitz in Ashburn, Virginia – einem 12,64 Milliarden Dollar schweren Systemintegrationsgiganten, erklärte, die Lieferkettenkrise verschärfe sich durch eine "zweite Welle" des KI-Inferenzverbrauchs, die zusätzlich zur Nachfrage von Hyperscalern und Neocloud-Anbietern hinzukomme. Es sei nicht "unvernünftig", davon auszugehen, dass die Krise bis ins Jahr 2030 andauern werde.

Barry glaubt, dass sich der Lieferkettenvorteil von Dell angesichts der Nachfrage nach agentenbasierten KI-Lösungen "vergrößert". Die strategische globale Partnerschaft von DXC mit Dell verschaffe dem Unternehmen einen Wettbewerbsvorteil inmitten der Lieferkettenkrise, so der Manager gegenüber CRN.

"Wir haben eine der strategisch wichtigsten globalen Partnerschaften mit Dell. Was also die Kaufkraft, unseren Zugang zu Lagerbeständen und unsere Fähigkeit betrifft, bei diesen Einkäufen vielleicht ganz vorne mit dabei zu sein, befinden wir uns in einer vorteilhaften Position", legte Barry dar.

Bedarf für die nächsten sechs bis zwölf Monate planen und Ware auf Lager nehmen

Bob Venero, CEO von Future Tech Enterprise aus Florida, und Dell Titanium-Partner, sagte, er glaube, dass sich die aktuelle Lieferkettenkrise mindestens bis ins erste oder zweite Quartal 2028 hinziehen werde. Da agentische KI jedoch an Marktdynamik gewinne, könnte sie sich sogar noch weiter ausdehnen, so Venero. "Es hängt von der Einführung agentischer KI und dem damit verbundenen Erfolg ab".

Venero erklärte, dass Dells Größe, seine Finanzkraft und seine über viele Jahrzehnte gewachsene, breit gefächerte Kaufkraft bei Speicher- und Komponentenlieferanten dem Unternehmen einen großen Vorteil gegenüber der Konkurrenz verschaffen. "Dell verfügt über die ultimative Kaufkraft und die Fähigkeit, mit seiner Milliarden-Dollar-Kaufkraft auf die Speicher- und Komponentenhersteller zuzugehen und sich im Vergleich zur Konkurrenz weiter nach oben zu arbeiten", so Venero.

Er erklärte, der Schlüssel für sein Unternehmen liege darin, Hand in Hand mit den Kunden zusammenzuarbeiten, um deren Bedarf für die nächsten sechs bis zwölf Monate und sogar darüber hinaus zu prognostizieren. "Man muss vorbestellen und die Produkte in den Lagerbestand aufnehmen oder sie bereitstellen und einsatzbereit halten", sagte er. "Nur so kann man die Versorgung garantieren und die Kunden vor Preiserhöhungen schützen."

Louis DeVito, Leiter der IT-Beschaffung bei der Johns Hopkins University & Health System, der renommierten Forschungsuniversität und dem Gesundheitssystem, sagte, er arbeite bereits mit Future Tech Enterprise und Dell als seinen strategischen Partnern – sowie mit anderen Anbietern – zusammen, um die Beschaffungspläne für ein 6-Megawatt-Rechenzentrum für KI-Forschung im September 2027 auszuarbeiten. "Die Frage, die hier auf der Dell Technologies World bei Dell aufkam, ist, wann wir diese Bestellungen aufgeben müssen", sagte er.

DeVito erklärte, Dells Kaufkraft über eine breite und tiefe Produktpalette hinweg - von Desktops bis hin zu Servern - sei ein Wettbewerbsvorteil. "Dell liefert alles", sagte er.

Er lobte sowohl Future Tech als auch Dell dafür, dass sie inmitten der aktuellen Lieferkettenkrise proaktiv mit ihm und dem Team der Johns Hopkins University an den Beschaffungsplänen gearbeitet hätten. "Beide sind großartige strategische Partner für uns", so der Einkaufsleiter der Johns Hopkins University & Health System. "Wir sind hier bei dieser Veranstaltung mit Dell und Future Tech vertreten. Wir arbeiten sehr gut zusammen. Das ist wirklich strategisch. Sie verkaufen einem nicht einfach nur etwas. Beide arbeiten mit uns zusammen. Das ist sehr wertvoll."

"Man kann nicht sechs Monate auf die Ausrüstung warten"

Patrick Shelley, CTO bei PKA Technologies, einem in New Jersey ansässigen Dell-Partner, geht davon aus, dass sich die Lieferkettenkrise angesichts der Fortschritte bei der agentenbasierten KI bis ins Jahr 2030 hinziehen werde.

"Die Lieferzeiten sind bei Dell besser", sagte Shelley. "Das ist ein wichtiger Vorteil. Wenn ein Kunde ein Projekt hat, das schnell umgesetzt werden muss, kann man nicht sechs Monate auf die Ausrüstung warten."

PKA arbeitet seinerseits mit Dutzenden von Kunden zusammen, die unter Zeitdruck stehen, um ihre VMware-Lizenzen zu verlängern und sie auf eine andere Plattform migrieren möchten, sagte Shelley. "Wir haben Kunden, die zu einem anderen Hypervisor wechseln. Für sie ist es unerlässlich, die Hardware so schnell wie möglich zu bekommen, da sie diese testen und in Betrieb nehmen müssen."

Shelleys Rat an PKA-Kunden lautet: Jetzt kaufen. "Das wird so schnell nicht enden", sagte er. "Den besten Preis bekommen Sie jetzt. Das sagen wir unseren Kunden. Wenn Sie zwei oder drei Wochen warten und sich umsehen, läuft Ihr Angebot ab und die Preise steigen."

Shelley ist der Ansicht, dass Kunden, die mit dem Kauf warten, im nächsten Jahr höhere Preise zahlen müssten, da die Lieferkette genauso schlecht wie heute oder vielleicht sogar noch schlechter sein werde. "Das Beste, was Sie als Kunde tun können, ist, schnell, agil und flexibel zu sein."

Der Artikel erschien zuerst bei unserer Schwesterpublikation crn.com.

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