Microsoft erhöht Druck auf Infrastruktur-Partner

Wie Insider gegenüber US-Medien berichten, stellt Microsoft seine Infrastruktur-Partnerschaften für Cloud und KI auf den Prüfstand. Unter anderem soll demnach ein mehrere Milliarden US-Dollar schwerer Vertrag mit Oracle nicht verlängert werden, weil die dahinterstehende KI-Hardware den aktuellen Ansprüchen nicht mehr genügt.

Um den rasanten Aufbau von KI-Rechenkapazitäten zu bewältigen, sind selbst die Hyperscaler zahlreiche Bande untereinander sowie mit anderen Infrastruktur-Anbietern und Hardware-Herstellern eingegangen. Microsoft will diese Abhängigkeiten nun offenbar wieder etwas entwirren und damit sein KI-Geschäft stärker auf Effizienz trimmen. Laut einem auf Insiderinformationen basierenden Bericht von Bloomberg ist der Konzern deshalb aktuell dabei, seine entsprechenden Partnerschaften eingehend zu überprüfen und sie neu zu bewerten und sortieren. Offenbar soll dabei deutlich stärker auf eigene Kapazitäten gebaut werden, während externe Infrastrukturanbieter heruntergefahren werden.

Die Konsequenzen daraus soll unter anderem Oracle zu spüren bekommen, bei dem Microsoft derzeit noch KI-Rechenkapazitäten für mehrere Milliarden US-Dollar angemietet hat. Insbesondere geht es demnach um einen Vertrag aus 2023, laut dem Microsoft die Kapazitäten vor allem für seine KI-gestützte Suchmaschine Bing brauchte. Dem Bericht zufolge will Microsoft diese Vereinbarung jedoch nun auslaufen lassen. Und das obwohl, die Nachfrage das Angebot weiterhin deutlich übersteigt. Als Grund dafür wird von den Quellen angegeben, dass Microsoft die in den Oracle-Datacentern eingesetzte Nvidia-Hardware inzwischen für veraltet und damit nicht mehr ausreichend für seine Ansprüche hält.

Aber auch einige andere Neocloud- und Infrastruktur-Anbieter geraten durch diese Entwicklung schwer unter Druck. Unter anderem traf es in den letzten Wochen bereits Iren, Nebius Group und Nscale. So hat sich Microsoft etwa aus mehreren Projekten mit Nscale verabschiedet. Allen voran stieg der Konzern in Großbritannien nach mehreren Verzögerungen wegen Problemen mit dem Netzanschluss aus einem 3 Milliarden Dollar teuren Rechenzentrumsprojekt aus. Unterdessen vermeldete der bislang eng mit Microsoft verbundene Anbieter Iren, dass sich der Ausbau seiner Kapazitäten in Texas weiter verzögert, nachdem Microsoft Änderungen am Netzwerkdesign und der Verkabelung gefordert habe, die einen effizienteren Betrieb erlauben sollen. Der auf fünf Jahre ausgelegte Vertrag umfasst die Lieferung von KI-Rechenkapazitäten für insgesamt 9,7 Milliarden Dollar.

Auch wenn Oracle und die anderen Betroffenen in der aktuellen Nachfragesituation keine allzu großen Probleme haben dürften, die freiwerdenden Kapazitäten anderweitig loszuschlagen, verschärft diese Entwicklung, der möglicherweise auch andere Hyperscaler folgen könnten, ein Grundproblem der Kooperationsmodelle für ihre Datacenter-Partner. Durch die schnelle Weiterentwicklung bei KI und entsprechender Hardware steigen ihre Ausführungsrisiken, da die Einnahmen bestehender Datacenter in der Schere aus wachsenden Ansprüchen und schneller Alterung stärker sinken könnten als geplant. Zugleich ist die Abhängigkeit von den Hyperscalern oft enorm und wird damit zu einer Art Klumpenrisiko, wenn Verträge wegbrechen oder auslaufen.

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